將三十年華爾街資產管理實務，為台灣可實踐的投資思維，免費教育，透明研究，長期價值策略。
從高盛，花旗，貝萊德到方舟投資的國際經驗，化為本土投資人可理解的知識體系。
三十年跨越高盛，花旗，貝萊德與方舟投資的國際金融生涯，參與大型併購估值，全球資產配置與創新投資策略。
回台後致力將國際資本市場的長期投資理念與透明研究方法 ，轉化為台灣投資大眾可實踐的教育內容。
針對個人與機構需求，提供投資組合諮詢，資產配置規劃，風險管理架構設計，以及投資研究流程分析服務。
投資分析，財務管理，國際金融，企業估值，資產配置，風險管理，投資組合理論
從台灣基層起步 ，年少時即在數理與邏輯上展現天賦。高中開始關注全球財經與市場運作，後赴美求學並投入金融研究。早期對資本市場的興趣 ，成為日後職涯的核心驅動力。
出生於台灣，奠定數理基礎與全球視野
赴美深造，就讀俄勒岡州立大學，建立工程與數理分析能力
加入高盛，擔任企業估值與股票研究分析師，參與IPO與併購，估值項目
受聘花旗Global Markets部門，專注全球宏觀與資產配置方案設計
轉任貝萊德 (BlackRock)，參與大型資產管理與長期策略制定
加入方舟投資 (ARK Invest)，研究人工智慧、生醫與高成長科技企業
台灣方舟投資有限公司登記，以投資長身分推動在地化投資教育計劃
透過深入分析全球科技與產業結構變化，聚焦於具有長期成長動能關鍵領域，包括人工智慧，生物科技與能源轉型等新興產業，以掌握未來市場主要增長趨勢。
所有投資建議皆建立於可靠的量化數據，情景分析與風險模型之上，而非受限於新聞或短期市場情緒，確保策略具備科學性，紀律性與高可信度。
將複雜的研究內容轉化為一般投資人可理解的報告與教學素材，降低資訊不對稱，並提升投資人的金融知識與決策能力。
嚴格控管風險敞口，並建立明確的資本保護與退出機制，在追求合理報酬的同時，以穩健的風險框架確保資產安全。
分析收益、現金流、ETF ROIC等核心指標宏觀情景模擬 — 評估通膨、利率、匯率變動的衝擊
使用分段現金流折現與倍數比較
建立再平衡頻率與風險控制機制
本體系建立於長期市場實戰經驗之上，歷經多個市場週期考驗，強調策略落地與風險控管，真正做到「學了就能用、用了就有效」，適用於不同層級的投資對象
為跨國企業提供估值模型，參與交易定價與路演支持，累積豐富的企業價值評估經驗。
主導機構客戶跨資產配置建議，協助提升風險調整後報酬，管理大型資產組合
聚焦人工智慧、ETF、生技、能源轉型等高成長領域的長期布局參與創新投資策略的研究與實施。
從華爾街到台灣：『長期投資的實務與心法』六堂系列課程。涵蓋資產配置、風險管理、成長股選股框架。
為企業提供投資研究流程建立、資產配置、風險控管與合規建議等客製化培訓服務。
針對散戶、企業財務負責人、理財顧問等不同對象，提供專業的投資主題演講與座談。
定期發表投資研究、市場解讀與教育文章，並接受主流財經媒體採訪。提供免費投資教學資源下載，包括入門白皮書與實務指南。
投資教育、投資組合檢視與長期策略規劃，協助個人投資者建立科學化的投資框架。
資產配置建議、風險管理架構、研究流程建置，為機構客戶提供專業的投資顧問服務。
專欄撰寫、專家評論、深度訪談，與財經媒體建立長期合作關係，推廣投資教育理念。
合作方式：提供短期顧問、長期顧問、以及一次性講座等多元合作模式。
歡迎透過聯絡表單說明您的需求，我們將盡快與您聯繫。